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阳光照明调研陈述-开展与转型并重 看好公司远景

来源:http://www.gxtzwm.com 责任编辑:环亚ag88 更新日期:2018-10-24 08:10 字体:
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  阳光照明调研陈述:开展与转型并重 看好公司远景

  2014年全球LED使用商场有望坚持40%以上高速增加。一方面获益于全球禁白方针不断推行,节能灯及LED灯商场份额将快速提高;另一方面,随同LED灯本钱下降及效能提高,LED较之节能灯的比价联系显着改进,估计LED在全球照明商场的浸透率将从当时10%提高到16年50%水平,商场迎来快速增加良机。

  公司作为全球LED使用产品干流供给及品牌商,有望最大化获益职业高景气量。2014年公司LED产能有望完成翻番以上增加,跟着全球范围内LED需求快速增加,公司作为首先布局该项事务的贴牌供给商及品牌商,成为最清晰获益者之一。

  公司在高速开展的一起活跃调整开展形式,力求在未来竞赛中抢占战略制高点。2014年的重要亮点在于公司对途径大客户的开辟和整理,未来经过打造多元化途径下降运营危险是公司一项重要行动;此外,打造自有品牌及提高灯具出售比重亦是公司转型晋级的重要方面。

  盈余猜测及出资主张。咱们估计公司2013~2015年净利润增加率分别为22.37%、48.11%、24.05%,完成EPS分别为0.40元、0.59元、0.73元,保持公司买入评级,主张中长期重视公司出资时机。

  危险提示。商场竞赛加重导致盈余才能下降;大客户占比高导致订单动摇;国内自有品牌及途径建造进程较慢导致未来商场占有率下降。
 

  

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